迈瑞vs希森美康，中国血球诊断“双寡头”！

在相当长一段时间里，它也曾是中国血球市场近乎统治级的存在：装机基数大、试剂黏性强、品牌心智深。

即便放到今天，在希森美康的业务结构里，血球诊断对其诊断业务的战略地位仍然极高，远非凝血所能比肩——血球仍是它最稳的基本盘之一。

但中国市场的格局，正在改写。过去几年，迈瑞在血球诊断的市场份额完成“反超”，且差距仍有进一步拉大的趋势。

中国血球诊断将在未来相当长时间里维持“迈瑞+希森美康”的双寡头格局——竞争更激烈，但头部更难被颠覆。

招采数据一锤定音

中国血球市场的格局

据众成数科、医业观察和生命科学产业观察联合统计分析，2025年中国共有1293条血细胞分析仪产品招采信息。

详见医业观察发文2025年国产血球仪品牌榜：迈瑞第一，优利特第二，帝迈第三。

采购数量1849台，采购金额2.76亿元（含未披露品牌）；覆盖985家采购单位、983家中标单位。其中，迈瑞市占率54.37%，希森美康市占率19.59%。

这组数据的意义，不止是“谁第一、谁第二”，而在于它把血球诊断的竞争罕见地拉回到“可验证的市场成交”。

血球是典型的“装机—用量—服务”闭环生意：装机决定进入资格，用量决定长期现金流，服务决定续约与扩张。

谁能在招采端持续赢单，谁就更有概率在后续试剂与耗材端扩大优势，进而把领先做成“可复利”。

迈瑞的胜负手

把血球从“单机时代”带入“体系时代”

迈瑞对IVD的定位十分明确：不仅提供检验设备，更强调“一站式”产品矩阵与数智化解决方案能力。

在IVD产品谱系中，血液细胞分析仪与发光、生化、凝血等并列，是其完整检验版图的重要组成部分。在国内平均市占率在20%左右，其中血球市占率最高。

如果说血球诊断的竞争正在发生本质变化，那么迈瑞的核心思路，并不在于某一款设备的胜负，而在于重塑血球在整个检验流程中的位置，其关键打法可以从三个层面来理解。

第一，从“卖仪器”走向“卖工作流”。迈瑞不再仅仅围绕单台设备做战略，而是强调从样本进入实验室开始，到结果输出为止的整体流程效率。

通过系统化展示工作流价值、样板医院复制以及整体解决方案导入，迈瑞正在用临床效率和使用体验，替代单纯的参数竞争。

第二，用平台化与自动化，把血球嵌入更大的检验体系。在大型医院和区域中心实验室场景中，迈瑞持续推进全实验室自动化与流水线建设，把血球检测自然嵌入“平台+菜单”的整体结构之中。

这种模式显著提高了客户切换成本，也让血球不再是孤立设备，而是系统能力的一部分。

第三，国际化能力反哺国内市场竞争。迈瑞在海外市场积累的大项目交付经验、本地化服务体系和复杂场景解决能力，正在持续反向输入中国市场。

当企业在海外与全球头部客户磨合体系能力时，其在国内市场面对复杂招采与使用场景的应对能力也同步提升。

迈瑞并非只是在血球上“拼性价比”，而是在用体系化能力，重塑血球诊断的价值链。

希森美康的护城河

装机、试剂与“紧凑型机型”的反击

值得注意的是，在中国血球诊断市场的竞争中，希森美康并非孤军奋战。

围绕血常规这一高频入口项目，希森美康近年来通过与本土IVD企业的协同合作，持续强化在临床场景中的整体解决方案能力。

以与普门科技的合作为例，双方自2016年起围绕“血常规+CRP+SAA”开展长期协作，由希森美康在中国市场独家代理普门科技的特定蛋白产品，将血球检测与炎症标志物检测进行场景化整合。

这一模式不仅提升了血常规在临床决策中的价值密度，也增强了希森美康血球产品在基层和急诊场景下的综合竞争力，本质上反映出其通过本土生态协作稳固血球基本盘的策略取向。

希森美康并未在中国血球市场选择退守。相反，在其财报披露中，对中国血液学业务的判断相当清晰。

高端装机基数保持稳定；在竞争更激烈的中低端市场，紧凑型机型表现相对更好，但整体仪器销售受到经销商库存调整的影响。

更关键的是，希森美康对需求端的判断依然偏稳健。公司认为，血液学检测在中国的底层需求并未发生根本变化，检测量仅出现小幅波动，血球仍是医疗体系中的高频刚需项目。

压力更多来自支付、渠道与价格体系，而非临床需求本身。当然，希森美康也清醒地看到挑战所在。

一方面，“最低必要原则”等控费政策，对部分成套检测项目形成约束，间接影响血液学相关检测量。

另一方面，医疗机构与经销商资金面承压，渠道库存调整，对仪器与试剂销售节奏带来阶段性扰动。

这意味着，希森美康在中国血球市场的“护城河”仍然存在——庞大的装机基础与成熟的试剂体系依旧牢固，但其必须在新环境下同时应对短期波动与长期竞争升级的双重考验。

值得一提的是，希森美康在最新披露的2026财年半年度报告中，表示其在中国区血球诊断市场份额约为37.5%。以上计算基于希森美康根据已披露信息作出的自身估算。